服部 清和

家計のホームドクター

はっとり きよかず

服部 清和服部FP事務所 MAP

対応エリア
名古屋
該当するジャンル
住宅ローン・住宅資金 / 資産運用 / 生命保険 / 学資保険 / ライフプランニング / 損害保険
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難しいことをやさしく、やさしいことを深く、深いことを面白く。

独立系FP事務所代表。ファイナンシャルプランナーとして、「一生涯のお付き合い」をモットーに「家計のホームドクター」の立場で、主に個人のライフプラン作成と夢の実現のお手伝いをライフワークとしている。家庭では良き夫であり、2人の子どもの良きパパでもある。1967年生れ。愛知県出身。

こんな相談に応じます!
ライフプラン/教育資金/住宅ローン/資産運用/相続対策/生保・損保の見直し

経歴

大手繊維商社に13年間勤務の後、外資系生命保険会社へ転職。 顧客第一主義の視点から、1社専属の販売体系に疑問を感じ2010年独立。
現在は生命保険、損害保険数十社を扱える大手乗合代理店に所属する傍ら、FPとしてお金にまつわる幅広い提案を行っている。

[ 資 格 ] ・一級ファイナンシャルプランニング技能士
・トータル・ライフ・コンサルタント(生命保険協会認定FP)
・損害保険募集人(商品専門)
・ティーペック認定プロデューサー
[ 所属団体 ] ファイナンシャルアライアンス株式会社

実績

ライフプランセミナー(某東証一部上場企業)

新婚さんやこれから教育費がかかるご夫婦など、ライフステージごとに対象者を分けて年に数回開催しております。セミナーによる一方通行の説明だけでなくその後の個別相談まで対応することで、住宅購入や資産運用のお手伝いをさせていただきました。

住宅ローン相談会

頭金の捻出や適正借り入れ額の計算そして返済計画など、一口にローン相談と言っても内容は様々です。それだけでなく団信や火災保険の見積もりそして税金など、住宅購入とお金のやりくりは非常に多岐に亘ります。

相続対策

生命保険の活用など実際に相続が発生する前に何をしておくべきかと言った事前準備についてお伝えしました。

職務内容

[ 会社名 ] 服部FP事務所
[ 職種 ] ファイナンシャルプランナー
[ 仕事内容 ] ・ライフプランの作成 
・ファイナンシャルプランの相談(教育資金・住宅関連・資産運用・老後対策・相続対策)
・生命保険、損害保険の見直し 
・各種セミナーの開催
特定の金融機関に属さない中立で公正なFPとして、現在のさまざまな悩み、将来の希望と現在の状況をお聞きし、ライフプランに基づいた金融商品、生命保険の見直し、住宅ローン、相続等の最善な方法をお客様の立場に立ってアドバイスを行います。
[ 特長 ] 皆さんの暮らしが少しでも豊かになるようお手伝いしております。
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