• マネー・保険
の専門家

菱沼 菜々子

お金と保険の先生

菱沼 菜々子 ひしぬま ななこ

FP相談室

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『寄り添い』を大切にお客様ひとり一人と向き合い安心を届けます

出産を機に医療事務からFPへ。国内生保での勤務を経験した後、大手代理店ショップへ転職しました。お客様のご来店を待つだけでなく、保険以外にも資産形成や住宅ローン、ふるさと納税などの多くの情報を、自らお客様に会いに行くことで、お客様の人生・夢を描くお手伝いをしたいと考え独立しました。

こんな相談に応じます!
資産形成/生命保険/損害保険/住宅相談/ 特にフリーランスの方の支援・応援!

経歴

医療事務管理士から転職し、国内生保へ入社。数年程経験後、より多くの商品をお客様にご案内できるように大手保険代理店のショップへ転職。約10年間多くのお客様と出会い、保険での人生支援をさせていただきました。保険だけではなくお金にまつわるさらなる情報提供をしたいと思い独立。お金と保険の先生として保険・資産運用・住宅相談などの情報提供をさせて頂いております。

資格
  • トータル・ライフ・コンサルタント
  • 損害保険募集人
  • 整理収納アドバイザー
  • 医療事務管理士
所属団体
  • ファイナンシャルアライアンス株式会社

実績

年間相談件数350世帯(20年実績) 大手国内生保個人表彰受賞 全国優績者表彰受賞

前職でお会いしたお客様から子供が生まれたので、保険の見直しをしたいとお客様よりご連絡を頂きました。また住宅ローンの返済方法と資産形成の相談や、子育て中の奥様より働き始めたので資産形成をしてみたいとのご連絡を頂いております。会社が変わっても、菱沼さんに相談したいと言われご連絡いただけるお客様に感謝しつつ、精一杯の情報提供をさせて頂いております。

子育て世代ママとしてのFP

前職と違い、お客様宅に訪問する機会が増え、保険だけでなくiDeCoや積立NISA、住宅ローンやふるさと納税の情報提供もさせて頂く機会が増えました。時には収納アドバイザーの資格を活かし、奥様と家の片付けの話で盛り上がることも。私自身も子育て中なので保険だけではなく、生活にまつわる全般の相談を受けることも増えました。

たのしくふるさと納税

ふるさと納税の仕組みを伝え、メリットデメリットを確認。旅行に行った思い出などを語りながらふるさと納税の方法を楽しみました。また効率的なふるさとの納税の仕方やふるさと納税の確認方法など、既にふるさと納税をされている方からも、すごくためになる情報を聞けて良かったなどのお褒めの言葉を頂いてます。

職務内容

会社名
  • FP相談室
職種 ファイナンシャルプランナー
仕事内容 ライフプランの作成 ・資産運用相談 ・生命・損害保険の相談 ・住宅ローン相談 ・子育てしながらの資産運用相談 ・セミナー講師
特長 個人・法人様の個別相談(個別訪問、リモート相談含む),各種セミナー講師など幅広く対応できます。

職場紹介

専門家プロフィール内容.会社名

FP相談室

住所
〒483-8126 江南市小折本町栄16
TEL
0587-74-0159
定休日
土・日・祝(応相談)
営業時間
受付 9:00~18:00