大森　英則 おおもり　ひでのり

経歴

メーカーに計１３年間勤務の後、外資系生命保険会社へ転職。　１社専属であることでお客様に最適なご案内ができないことを痛感し、お客様の満足度向上を考え、２００９年独立。　現在は生命保険、損害保険約３０社以上を扱える大手乗合代理店に所属する傍ら、公平性を保ちながらＦＰとしてお金にまつわる幅広い提案を行っている。

実績

生命保険・損害保険・資産運用相談会（随時）

お客様のご紹介を主体に、同じような悩みやご不安をお持ちの方をご紹介いただき、訪問相談させていただいております。主な相談内容は保険料の見直し、適正な保障額の算出、最新商品の内容相談、がんや介護など今後増えるであろう支出に対してのご相談が多く、特にがんのご相談が得意です。

住宅ローン相談会

大手ハウスメーカー様をはじめ、地元工務店様とのタイアップにより、住宅購入時にライフプランによるキャッシュフロー表の作成や住宅ローンのアドバイスをさせていただいております。住宅以外にもかかる教育費の推移や年金などを含めてご案内し、今後にかかるお金の流れを確認し、満足のいく住宅購入を推奨させていただいております。また住宅購入による生命保険の見直し、火災保険加入のお手伝いをさせていただいております。

ライフプランセミナー（某東証一部上場企業）

世代別や目的に応じてライフステージごとに対象者を分けて年に数回開催しております。セミナーによる一方通行の説明だけでなくその後の個別相談まで対応することで、住宅購入や資産運用のお手伝いをさせていただきました。

職務内容

会社名	ＦＰ相談室
職種	ファイナンシャルプランナー
仕事内容	・生命保険・損害保険の見直し・相談 ・ファイナンシャルプランの相談（教育資金・住宅関連・資産運用・老後対策・相続対策） ・ライフプラン・キャッシュフロー表の作成 ・各種セミナーの開催 加入時よりも給付時にお客様の期待を裏切らないような仕事を心がけ、具体例などを交えながらわかりやすくご案内させていただくことでお客様の信頼をいただけるよう紹介を主体に相談を受け賜ってます。
特長	お客様のニーズにあった商品を複数社の商品から選択し、お客様に選んでいただくことで偏重のない公平・中立な立場でご案内させていただいております。

職場紹介