吉田　篤 よしだ　あつし

経歴

大学卒業後、日興コーディアル証券（現ＳＭＢＣ日興証券）に入社。個人富裕層、法人顧客への資産運用設計コンサルタントに従事。その後、会計事務所系のコンサルティング会社を経て、2013年独立。ライフプランに沿って独立性・専門性の高い資産運用アドバイスを行うためシグマ株式会社を設立。NHK文化センター講師。

実績

60代ご夫婦　退職金運用のご相談

全く投資経験がないなか、退職金の運用を検討していました。銀行や別のFPさんにも話を聞きましたが、どちらも保険を提案され悩んでいました。吉田さんは単に運用商品だけでなく、私たちや家族の将来のことも聞いたうえで、全体的な運用目標を一緒に考えてくれました。投資のリスクや考え方などもわかりやすく説明してくれました。「ゆっくりやっていきましょう」と言われたのも印象的でした。これからもよろしくお願いします。

50代　女性　ご相続資産の運用相談

父からの相続で、株や投資信託を譲り受けました。当時は、何がなんだかわからず困っていました。自分で悩んでも仕方がないと思いご相談しました。そこでは、私が相続した商品を丁寧にわかりやすく説明していただけました。
ご提案いただいた内容も理解ができて、いまでは納得して運用ができているつもりです。
他にも不動産や税金のことなども相談に乗っていただいており、本当に助けられました。

職務内容

会社名	シグマ株式会社 金融商品仲介業者 　東海財務局長（金仲）第152号
職種	独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）
仕事内容	・ライフプランの作成 ・資産運用の計画設計 ・資産配分（ポートフォリオ構築） ・株式、債券、投資信託の提案 ・商品概要、リスク説明、継続的なフォローなどお客様ごとのライフプランに合わせて、最適な資産運用をご提案し、目標達成のために継続的なサポートを行っています。
特長	証券会社や銀行から独立した立場で、お客様目線でのアドバイスを行っています。
URL	https://fp-sigma.com/

職場紹介