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吉田 篤

NISA・資産運用のアドバイス

吉田 篤 よしだ あつし

シグマ株式会社 金融商品仲介業  東海財務局長(金仲)第152号

お問い合わせ
シグマ株式会社 金融商品仲介業  東海財務局長(金仲)第152号
052-212-7230

対応エリア

  • 名古屋
  • マネー・保険

お客様のライフプランや資産運用の計画を一緒に考えていきます

シグマ株式会社でファイナンシャルプランナーとしてお客様の退職金や老後資金などの資産運用をアドバイスする吉田 篤さん。形がなく、目に見えない投資商品だからこそ、しっかりとしたすり合わせをしながら、わかりやすく納得感を大切に、中立的な立場からお客様の将来についてじっくりと考え、最適と思われるご提案を心掛けています。

専門家インタビュー

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お金のこと、資産運用のこと もう一人で悩む必要はありません。

家計の専門家として、中立的な資産運用アドバイザーとして。理想の人生を安心して送るために、お客様の目標に合わせた資産運用を提案し伴走します。
しっかりと納得がいき、実行・達成ができるわかりやすいサービスをめざしています。

こんな相談に応じます!
ライフプラン/資産運用/投資信託/株式・債券/NISA、iDeCo

経歴

大学卒業後、日興コーディアル証券(現SMBC日興証券)に入社。個人富裕層、法人顧客への資産運用設計コンサルタントに従事。その後、会計事務所系のコンサルティング会社を経て、2013年独立。ライフプランに沿って独立性・専門性の高い資産運用アドバイスを行うためシグマ株式会社を設立。NHK文化センター講師。

資格
  • ・ファイナンシャル・プランナー(CFP)
  • ・日本証券アナリスト協会検定会員補(CCMA)
所属団体
  • ・NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
  • ・(公社)日本証券アナリスト協会
  • ・(一社)なごや相続相談室(法人)
  • ・(一社)ファイナンシャル・アドバイザー協会(FAA)(法人)

実績

60代ご夫婦 退職金運用のご相談

全く投資経験がないなか、退職金の運用を検討していました。銀行や別のFPさんにも話を聞きましたが、どちらも保険を提案され悩んでいました。吉田さんは単に運用商品だけでなく、私たちや家族の将来のことも聞いたうえで、全体的な運用目標を一緒に考えてくれました。投資のリスクや考え方などもわかりやすく説明してくれました。「ゆっくりやっていきましょう」と言われたのも印象的でした。これからもよろしくお願いします。

50代 女性 ご相続資産の運用相談

父からの相続で、株や投資信託を譲り受けました。当時は、何がなんだかわからず困っていました。自分で悩んでも仕方がないと思いご相談しました。そこでは、私が相続した商品を丁寧にわかりやすく説明していただけました。
ご提案いただいた内容も理解ができて、いまでは納得して運用ができているつもりです。
他にも不動産や税金のことなども相談に乗っていただいており、本当に助けられました。

職務内容

会社名
  • シグマ株式会社 金融商品仲介業  東海財務局長(金仲)第152号
職種 独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)
仕事内容 ・ライフプランの作成
・資産運用の計画設計
・資産配分(ポートフォリオ構築)
・株式、債券、投資信託の提案
・商品概要、リスク説明、継続的なフォローなどお客様ごとのライフプランに合わせて、最適な資産運用をご提案し、目標達成のために継続的なサポートを行っています。
特長 証券会社や銀行から独立した立場で、お客様目線でのアドバイスを行っています。
URL https://fp-sigma.com/

職場紹介

専門家プロフィール内容.会社名

シグマ株式会社 金融商品仲介業  東海財務局長(金仲)第152号

住所
〒460-0002 名古屋市中区丸の内2-18-22 三博ビル8F
TEL
052-212-7230
定休日
土・日・祝
営業時間
9:00~18:00
URL
https://fp-sigma.com/

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