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吉田 篤

NISA・資産運用のアドバイス

吉田 篤 よしだ あつし

シグマ株式会社 金融商品仲介業  東海財務局長(金仲)第152号

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事例・コラム

退職金の運用相談

2023/09/15 17:08

「銀行から提案された投資信託について、良いものか見てほしい」とのご相談でした。銀行さんから提案されていたのは、米国株に投資をする投資信託とファンドラップという商品です。それぞれの商品概要やメリット・デメリットを改めてご説明し、まずはリスクとリターンのイメージを持っていただきました。ご相談者様の意向としては、老後資金であるため、あまり大きなリスクを取らずに安定的な運用を...[ 続きを読む ]